原题目:头部券商喊出“奔向年内新高”!看好智能制造担纲新主线

【头部券商喊出“奔向年内新高”!看好智能制造担纲新主线】就市场气概而言,券商预计市场仍将延续发展气概;对于通俗投资者而言,高景气板块及盈利超预期品种值得结构关注,细分领域涵盖了半导体、军工、电子等。(中国证券报)

  本周(5月31日至6月4日)市场亮点颇多,三大股指全周仅沪综指微跌,深成指、创业板指上涨。对于后市行情,有券商以为,近期市场有望泛起一轮奔向年内新高的连续性上涨,不外指数颠簸也难免加大,“轻指数、重结构”仍是当前较好的应对方式。

  就市场气概而言,券商预计市场仍将延续发展气概;对于通俗投资者而言,高景气板块及盈利超预期品种值得结构关注,细分领域涵盖了半导体、军工、电子等。

  行情连续性上涨或延续

  本周A股三大股指整体上未能延续前一周的强势涨势,不外从数个生意日成交额超万亿元也能体现出投资者的生意热情。从行业板块看,28个申万一级行业中,采掘、化工等顺周期板块再度领涨,通讯、食物饮料等板块涨幅亦居前,而休闲服务、家用电器等消费类板块遭遇重挫。

  安信证券战略团队以为,当前美联储显著鸽派的靠山下,全球股市估值容忍度上升,加之A股风险偏利益于有利窗口期,A股短期有一个向上波段。从结构上看,市场出现一定轮动特征,一些主题投资和中小股票相当活跃,但对机构投资者来说焦点依然是高景气赛道。下一阶段,由于流动性环境和风险偏好因素整体依然是有利支持,发展扩散可能继续。

  对于5月10日以来行情的性子,海通证券战略团队以为,这一波行情上涨将是幅度可观、有望奔向年内新高的连续性上涨:一方面,春节后市场下跌的主因是担忧通胀,未来通胀负能量即将消退;另一方面,牛市高点与盈利高点相关,参考历史,本轮盈利周期高点在今年四序度到2022年一季度。

  在国泰君安证券战略团队看来,在通胀预期缓和、存量结构改善靠山下,市场向上拉升的气力正在进一步蕴蓄。只管短期内外洋节奏或对市场形成一定扰动,但中耐久来看,经济增进预期、流动性预期、通胀预期以及政策预期从不确定性迈向确定,将有力驱动风险评价下行。

  “轻指数、重结构”应对结构性行情

  从近期热门板块个股显示也不难发现,本轮上涨行情中,个股颠簸和分化也在加大。中金公司战略团队预计市场仍将延续发展气概,但近期原油和大宗商品价钱回升可能再度带来通胀隐忧,指数相近前高后颠簸也难免加大,“轻指数、重结构”仍是当前较好的应对方式。

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  在中金公司战略团队看来,近期有几方面希望值得关注,包罗通胀等经济数据及政策转变、大宗商品价钱颠簸及相关政接应对等。

  广发证券战略团队以为,后期流动性边际收敛,但当前仍处康健的信用缩短阶段,企业盈利边际回落但有韧性,需求景气支持周转率高位或价钱弹性支持利润率高位的板块将获得相对对照优势。经多项指标筛选,石化、化学制品、造纸的盈利具备利润率的支持;水泥、通用机械、汽车零部件、电子制造的盈利则具备周转率的支持。

  开源证券战略团队以为,优质赛道在高估值区间耐久生意后,投资者已经最先泛起分歧,市场已经从更注重龙头名目、耐久逻辑自己,转向最先关注当下;而一旦市场最先关注当下环境的转变,基本面优越的公司重订价的概率就在增添,稀奇是此前强调的周期性传统行业。整体而言,真正的周期行情正在开启,投资者应起劲结构。

  关注高景气板块及盈利超预期品种

  对于后市设置偏向,安信证券战略团队以为,重点关注偏向包罗三条线索:一是新发展赛道,如人工智能、智能汽车、军工、信创网安等;二是焦点赛道中能够继续连续超预期的品种,如部门半导体、白酒、医药公司;三是疫情苏醒链,如银行、旅游、航空、农产物等。

  海通证券战略团队以为,智能制造有望成为新主线,盘算机、通讯、家电、汽车、军工等行业的部门个股显示值得关注。

  国泰君安证券战略团队推荐五条主线:一是风险评价下行,首推券商、银行;二是科技发展,推荐新能源车、电子、盘算机、军工、医药;三是苏醒加速的国货消费、新兴消费、高端消费;四是“碳中和”下周期新时机,如建材、钢铁、修建工程;五是成本受制预期边际缓和下中游制造超跌反扑,如家电、机械。

  中金公司战略团队以为,泛消费领域中议价能力偏强、盈利压力较小、景气水平偏高或者改善的板块(如汽车、家电、轻工家居、医疗、食物饮料等)仍是自下而上的重点;保持高景气的半导体等科技硬件、新能源汽车产业链中上游等值得关注;老经济中,部门结构优化、且有阶段性发展属性的原质料(如锂、铜铝等)也值得关注。

  广发证券战略团队建议设置三条主线:一是次高端白酒、半导体、盘算机;二是中游制造的玻璃、造纸;三是金融,如券商、银行。主题投资关注“碳中和”下景心胸改善及政策边际增量确定偏向,如光伏、锂电。

  开源证券战略团队推荐三个重点领域:一是煤炭、化工(纯碱、化纤)、有色(铜、铝)和钢铁;二是银行、房地产和修建;三是中游制造可以结构机械和电子。

(文章泉源:中国证券报)

(责任编辑:DF075)

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    (2021-08-09 00:00:46) 1#

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