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光伏行业的本质,坎坷且内卷。


过去的二十多年中,众多地方 *** 曾为此投下重注,一批地区首富、国家首富在这个行业诞生,许多产业奇迹以破纪录的速度诞生:


曾经的中国首富施正荣用六年时间,带领无锡尚德主攻光伏电池,成为了第一家美国主板上市的中国民营企业;深圳赛维则仅用四年时间,完成了从硅料到硅片的全球称霸;汉能集团李河君,也一度凭借着光伏薄膜身价超过马云,成为当年的中国首富……


然而,俱往矣。


一轮又一轮的行业洗牌中,这些人、这些公司都已经伴随着行业周期的起伏而成为遥远的历史;曾经一百多座城市,曾喊出建设“千亿光伏产业园”的规划也早已成为泡影。


伴随着碳中和,光伏行业在过去两年赚足了眼球。各龙头公司业绩、股价双飞。这势头似乎意味着光伏行业进入了龙头为王的阶段,但事实却并非如此。硅料、硅片、电池、组件,每个环节,都在2022年迎来了一些变数。巨头们似乎又如同十多年前一般,走进了命运的旋转门。


1、以尺寸为名的联盟、部落之战


硅料的战争,是新旧龙头之战。而硅片环节,则是以尺寸为名的,行业第一、第二的“拉帮结派”的群战,部落联盟之战。第一的隆基股份,带领着晶科、晶澳组成了182尺寸部落;行业第二的中环,则和爱旭等公司组成了210联盟。



如果复盘过去十多年的历史,就会发现,硅片行业的发展,一直遵循着硅片越大、经济效应越高的“饺皮效应”:比如1981-2012这三十年间,硅片的边距尺寸从100mm,增长到125mm,进而又增长到156mm;此后2012-2018六年间,硅片尺寸又进一步增长到156.75mm;2018年迄今,则又相继出现了158.75mm、 161.7mm、166mm、210mm、182mm等更大尺寸硅片。


背后的逻辑,可以用饺皮做个类比:


同样多的面粉做三个小饺子皮,比做一个大饺子皮费力;硅片行业同理,相同的硅料,做一个大硅片,肯定比做同等面积的几个小硅片要划算。因为硅片尺寸越大,块数越少,对应的生产时间也就短,人力成本、机械损坏、耗材使用就越低。


而对下游电池、组件、电站来说,相同GW的装机规模下,硅片越大,所需的生产次数就越少,生产效率就越高,此外接线盒、汇流箱等配套设备也就越少。因此,硅片变大,对光伏行业来说,带来的是硅片到电池、组件、电站全产业链的成本降低与效率提升。


2、5月13日,210硅片诞生1001天。


过去两年多的时间,光伏行业被一个“大”字围绕:大尺寸、大硅片、大组件、大功率……生产商、安装商、设备商、辅材企业、设计院,甚至逆变器厂商,都在朝着“更大、更强”的目标狂奔,光伏行业首次全产业链齐心协力推动产业生态的发展。而这一切,都源自2019年8月16日,210大硅片问世那一刻。


这一千天,光伏行业全体联动,210全面兼容未来光伏技术的特性,带动了整个行业链的无限创新,先进技术层出不穷。


第200天


天合光能、东方日升相继推出首款500W+组件。


第328天


39家企业成立600W+光伏开放创新生态联盟。


第335天


天合发布600W超高功率组件,光伏6.0时代到来。


第460天


八家企业联合倡议,推进210mm硅片及组件尺寸标准化。


第520天


华为、上能、阳光接连宣布完美适配210超高功率组件的逆变器落地上市。


第554天


全球7大跟踪支架品牌发布210超高功率组件适配性声明。


第565天


主流光伏玻璃厂商信义、福莱特等先后宣布,完全适配210大尺寸组件。


第740天


八大主流逆变器厂商齐发声明适配210超高功率550W+组件。


第1000天


600W+光伏开放创新生态联盟成员扩容至近百家。


一千天,210技术平台赋予行业的不仅是“大”,它强悍拉开了智能光伏工业4.0时代的序幕。


3、当210遇上工业4.0


早在2016年,TCL中环便开始了对智能制造的探索。直到2022年TCL中环先后用智能制造理念建设多个智慧化工厂,晶体四期、环智DW工厂、晶体五期、宜兴DW工厂、晶体六期等并不断实现智能制造水平的自我升级迭代。



在半导体领域积累了六十载经验的TCL中环,对210的面世做足了充分的准备。TCL中环早就意识到210技术已趋于半导体化,其设立在内蒙、天津的智慧化工厂,依托于工业4.0设计理念,结合柔性制造,晶体人机配比提高7倍,劳动生产率提升150%-200%,理论产能提升20%,工厂运营成本持续下降,原材辅料消耗得到有效改善,不断实现生态产品价值最大化。


在硅料价格高居不下的态势下,硅片减薄是减轻下游产业链成本压力的最有效方式。凭借自身工业4.0和210先进技术储备,TCL中环协调下游意愿推进硅片薄片化进程。2022年Q1,TCL中环210硅片实现由T160向T155量产切换,单瓦硅成本降幅0.01元以上。目前TCL中环正在推动硅片T150验证切换。同时,基于N型生态逐步建立并扩大,TCL中环通过半导体技术的沉淀积累,协同下游客户致力于N型超薄硅片开发,并有效的解决了电池客户端包括同心圆等问题的痛点,助力产业链成本竞争力提升,加速N型产品量产进程。


工业4.0时代来临之际,全球正处于新科技革命和产业革命交汇点,这也是实现碳中和途中的必经之路,而210平台技术与工业4.0时代不谋而合。


工业4.0为光伏行业开启了一个新的平台,光伏制造、电站管理、智慧电网、智能应用都将把这一能量流和应用流作为核心纽带,演化出新的光伏智能网络。


在全球“零碳”和“碳中和”的背景下,TCL中环210平台+工业4.0并进。在拉晶+切片环节,210碳值较166降低5%以上,同时TCL中环在颗粒硅及薄片化技术优势的叠加,可进一步助力碳值的降低,2022年底将再降2%-5%。


在这场全行业的梦想大联动下,210平台用一千天向大家证明:现在,永远都是开始的最好时机。210的下一个“一千天”,正在向我们走来。


光伏行业是以降本增效为驱动力。技术路线不断更迭,电池领域也面临多种路线。在这样一个行业内,没有一扇门是永远为谁打开的,当一步步靠近旋转门的时候,也只能向前走不要回头望。至少,光伏的前景,依然是敞亮的。


来源:远川科技评论,索比光伏网

注:文章内的所有配图皆为网络转载图片,侵权即删!

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