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随着智能手机、PC等市场需求下滑,上演两年的全球“缺芯”将告一段落,芯片行业将从供不应求向供大于求转变,即将进入新的下行周期。

近日,有台媒报道称,产能一直高度紧张的台积电遭遇三大客户砍单,苹果、AMD和英伟达三大一线大厂向台积电提出削减订单,以应对接下来消费电子需求的不确定。

据澎湃新闻记者了解,中芯国际也遭遇一些消费电子客户砍单,有些工艺节点松下来,正在寻找新客户补位。而联电的情况要好一些,尽管也遭遇客户砍单,但车用芯片订单火热,整体情况良好。

从客户上门到出门找客户

两年前,全球疫情肆虐,居家办公、在线网课,带来了智能手机、PC笔记本电脑等数码产品销售高速增长,从而带动了消费级芯片需求大增,芯片代工厂台积电、联电、中芯国际等都满负荷甚至超负荷运转。当时有传闻,小客户很难获得台积电的产能,甚至有很多客户被台积电踢单。

因为PC和手机需求海量,这些产品所需的消费级芯片一直“霸占”芯片代工厂的产能,而随着PC和智能手机需求下滑,代工厂的产能也逐渐松动。

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根据第三方调研机构C *** ys刚出炉的全球智能手机出货数据显示,2022年第二季度,全球智能手机出货量同比减少9%。

而Gartner的初步统计结果显示,受所有地区市场的地缘政治、经济下行和供应链不稳定的影响, 2022年第二季度全球个人电脑(PC)出货量总计7200万台,较2021年第二季度下降12.6%,跌至全球PC市场九年来的最低点。

TrendForce:砍单潮来袭,下半年八英寸晶圆厂产能利用率下滑幅度明显

“台积电目前也有点松下来了,但他们松下来马上有新产品或新客户去补位,整体上还是产能很满的。中芯国际目前有些节点确实松下来了,以前都是客户送上门,现在需要出门找客户了。”一位半导体分析师接受澎湃新闻记者采访时表示,尽管代工厂都不愿意公开承认,但这些信息得到了多方交叉验证,跟代工厂打交道的芯片设计公司的反馈也是如此。

尽管台积电之前给出的业绩引导相当正面。但近日台媒报道台积电连番遭遇三大客户苹果、AMD和英伟达砍单。台湾电子时报报道称,苹果新机iPhone 14目前出货减少一成。此外,因为PC市场需求转弱,另一大客户AMD也削减7纳米和6纳米工艺订单约2万片左右。而由三星电子全面回归的英伟达,更因挖矿热潮消退,也传出英伟达希望延后一季度拉货。

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据台媒电子时报报道称,市场普遍悲观认为,下半年市况将会持续恶化,去库存、砍单连锁效应将会冲破半导体上游信心防线,晶圆代工产能满载盛况自第三季开始消风,除了台积电拥工艺与产能优势不受需求急跌影响,以及22/28纳米主流工艺等依旧抢手外,其他成熟工艺产能已见松动。

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